یک پروفسور (تام هنکس) که در واقع دزدی سابقه دار است قصد دارد با هم کاری چند نفر به کازینویی در نیواورلیانز دست برد بزند. او برای اجرای نقشه اش اتاقی را در خانه ی پیرزنی ساده دل و به شدت مذهبی و پای بند اخلاق به نام "ماروا مانسن" اجاره می کند...

مادر یک کارآگاه سختکوش به دیدن او می آید و شروع به مداخله در زندگی شخصی و حرفه ای او می کند...

«جک لوکاس» (بریجز) گوینده ی یک برنامه ی رادیویی پس از آن که می فهمد یکی از شنوندگان برنامه اش تحت تأثیر حرف های او آدم کشته، کارش را رها می کند و الکلی می شود. شبی که «جک» قصد خودکشی دارد، مرد بی خانمانی به نام «پری» (ویلیامز) که قبلا استاد دانشگاه بوده، نجاتش می دهد و می گوید که مأموریت دارد «جام مقدس» را پیدا کند.

«فرانکی» (فایفر) پیشخدمت «آپولو»، رستورانی در مرکز شهر نیویورک است که زندگی تنهایش بین محل کار و آپارتمان کوچکش محدود می شود. «جانی» (پاچینو) نیز کلاهبرداری است که پس از هجده ماه حبس به نیویورک می آید. و «نیک»، مالک مهربان «آپولو» او را به عنوان آشپز استخدام می کند. پس از چندی میان «فرانکی» و «جانی» رابطه ای دوستانه ایجاد می شود...

کارآگاه «جیمی دویل» (جین هاکمن) به همراه دستیارش بادی روسو (روی شیدر) از محموله هروئینی که قرار است به نیویورک وارد شود، مطلع شده و قصد دارند جلوی آن را بگیرند. از طرفی رئیس فرانسوی قاچاقچیان بنام «آلن چارنیر» (فرناندو ری) قصد دارد به هر قیمتی شده محموله را به مقصد برساند...