یک زن و مرد دمدمی مزاج اهل منهتن به نام های ترسا و پیتر در یک مطب چشم پزشکی بهم برخورد میکنند. پیتر یه کارکاتوریست بد خلق است که در حال از دست دادن بینایی اش می‌باشد و ترسا یک زن مطلقه است که هیچ علاقه ندارد وارد یک رابطه جدید بشوند...

«بن براداک» (هافمن) که تازه فارغ التحصیل شده است، هنوز برای آینده ی خود تصمیم جدی نگرفته است. خیلی زود «خانم رابینسن» (بنکرافت)، همسر دوست پدرش، به او علاقه مند می شود و سعی می کند او را فریب دهد...

"اسمایلر گروگان" با ماشین از بالاى صخره‏اى سقوط می کند و سرنشینان چهار اتومبیل شاهد این تصادف‏اند. "اسمایلر" پیش از مرگ به آنان می گوید که 350 هزار دلار از پول‏هاى مسروقه ‏اش را زیر "W بزرگ" پارک ایالتى ساحل سانتا رزیتا پنهان کرده است. حالا چهار اتومبیل به طور جداگانه به طرف سانتا رزیتا به راه می افتند... * این نسخه از فیلم دارای 40 دقیقه زمان بیشتر می‌باشد.

« سر ویلفرید روبارتس » ( لاتن ) ، وکیل سرشناس ، از یک سکته‏ى قلبى جان سالم به در برده است و دوران نقاهت را مى‏گذراند . پزشکان او را از ادامه‏ى کار در محاکم جنایى منع کرده‏اند ، با این همه ، « روبارتس » دفاع از مردى به نام « لنرد وول » ( پاور ) را متهم به قتل بیوه زنى ( واردن ) شده قبول مى‏کند...

کلانتر شهری کوچک و مرزی؛ پسر مالک بزرگی را به جرم قتل بازداشت می کند، او مجبور است تا رسیدن سواره نظام متهم را در کلانتری شهر زندانی کند اما برادر و افراد مالک قصد دارند متهم را فراری دهند و به این منظور به شهر می آیند…