داستان در مورد نویسنده ای بدنام “مارکی دو ساد” در قرن 18 فرانسه هست که پس از پناهندگی در زندان مجنون می شود و با یک زن زیبا به نام “مادلین” آشنا می شود و همه چیز به طرز وحشتناکی اشتباه پیش می رود و …

جادوگر افسانه ای " مرلین " داستان جنگش علیه ملکه را تعریف می کند.

داستان فیلم در جهان و سرزمینی تخیلی بوقوع می پیوندد که بلوری مرموز بنام «بلور حقیقت» در آن نقش محوری زندگانی بخش را بازی می کند. 1000 سال پیش در اثر به صف در آمدن کرات آسمانی، این بلور ترک برداشته و نور خود را از دست داده است، و لذا جهان را نیز در تاریکی و اغتشاش فرو برده است. در نتیجه جهان اکنون به دو نیمه نیروهای اهریمنی (سککسیس ها) و نیروهای صلح جو (میستیک ها) تقسیم شده، و نیروهای اهریمنی تقریبا تمام حکومت این جهان را بر عهده دارند.

"رابرت" و "کاترین" ازدواج کرده اند و با خوشبختی در کنار هم زندگی می کنند. رابرت سفیر ایالات متحده در انگلستان است و همسر او آخرین روزهای دوران بارداری اش را می گذراند. بچه آن ها مرده به دنیا می آید، اما یک کشیش در بیمارستان به رابرت پیشنهاد می کند یک نوزاد دیگر را که در هنگام تولد مادرش مرده است را به فرزندی بردارد. رابرت بدون گفتن به همسرش این پیشنهاد را قبول می کند و آن ها به لندن باز می گردند. طولی نمی کشد که اتفاقات عجیبی رخ می دهد و رفته رفته هشدارهای نگران کننده ی یک کشیش به رابرت باعث می شود او باور کند که بچه ای که از بیمارستان ایتالیا با خود آورده اند، همان ضد مسیح است.

دو دانش آموز پسر انگلیسی عاشق یکدیگر می شوند. برای بدست آوردن جایی در جامعه، "کلایو" عشق ممنوعه خود "موریس" را رها کرده و ازدواج می کند...