این انیمیشن درباره شاهزاده ای به نام ناوین است که توسط جادوگری معروف به مرد سایه ای به قورباغه تبدیل میشود. شاهزاده به اشتباه دختر پیشخدمتی به نام تیانا را به منظور شکستن طلسم به جای یک شاهزاده خانم می بوسد. طلسم کار نمی‌کند و تیانا نیز به یک قورباغه تبدیل می شود...