فیلم داستان دو مقام محلی در آستانه‌ی انقلاب فرانسه است. آن‌ها در این بحبوحه با "بزسواران" روبرو می‌شوند، گروهی جنایتکار که سوار بر بزهای پرنده با شیطان هم‌پیمان شده‌اند. این دو مقام در مسیر مبارزه با این گروه با فریب، فساد، خیانت و در نهایت با یکدیگر روبرو خواهند شد و ...

اکنون پنج سال از ناپدید شدن "کیت" و "هانتر" می گذرد. اما ظاهراً مشکلاتی که برای این دو خواهر رخ داد پایانی ندارد چرا که یک خانواده روستایی با ورود یک زن مرموز و فرزندش به محله شان، شاهد اتفاقات عجیب و مشابهی هستند که درک آن مشکل است و...